破風的開箱體悟

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蘋果9月7日發表新機，而三星Galaxy NOTE7近期卻傳出全球陸續出現電池著火現象，9月2日起三星開始召回約250萬支手機，若以最差情況估計，此舉將產生約10億美元的損失，雖然占全年純益不到5%，但今年原本銷售狀況相當不錯的三星手機已出現雜音，加上本月蘋果新機問世，雖然原本市場並不期待，覺得整體亮點不夠，但是否會隨著三星的出包，導致全球手機市場出現洗盤效應？後續值得觀察。

三星新機問題頻傳

觀察三星公告第2季財報，營業利益8.14兆韓元，與先前市場預測區間8到8.2兆韓元相當，但整體獲利表現佳，展望第3季，原本預期在進入手機等消費性電子銷售旺季，加上記憶體與面板供需結構改善，報價上漲，營運正向；Bloomberg Consensus預估第3季三星集團營收成長將季增1.46%。

其中，觀察與手機相關的IM事業群（Mobile/Network）方面，第2季營收26.6兆韓元，年增2%；利潤率16.3%，較第1季增加2.2個百分點，利潤率連3季走升，Mobile主要是受惠於旗艦機種Galaxy S7熱賣，產品組合優化，為IM部門獲利成長主要關鍵。

今年三星手機靠著Galaxy S7推出後，銷售創佳績，終止手機市占率下滑態勢，三星持續採差異化策略推出高階旗艦手機與中低階手機，並嘗試更改零組件及提升手機效能以期增加消費者青睞，在這波暢銷過程中，台灣三星手機零組件供應鏈近期的表現均相對亮麗。

奇力新（2456）為供應0201精密繞線電感、Mini Molding Chock，8月營收5.09億元，年增26%，營收連2個月創新高；散熱模組方面，三星今年旗艦機種首度採用熱導管，台灣廠商超眾（6230）、雙鴻（3324）為主要供應商，其中雙鴻8月營收7.12億元，年增62.4%，更是連續3個月創下歷史新高，顯示台廠三星手機供應鏈今年來受惠三星的成長，業績續看旺。

但此波Galaxy NOTE7的召回似乎有擴大之嫌，台灣也已經出現手機爆炸案例，後續消費者是否會產生觀望效應，對台灣相關供應鏈營收成長產生不確定，且後續三星是否會因為這波衝擊，針對供應鏈砍價格，造成相關供應鏈整體毛利出現下滑，也是近期需要觀察的話題。

畢竟近期相關供應鏈股價今年以來漲幅不小，短期追價風險已增高，投資人可從兩方面去觀察，首先就是觀察本月營收趨勢，若整體營收仍持續往上，顯示衝擊不大，相關個股均能續抱，其次，就是觀察股價與月線的方向，若股價跌破月線，表示股價已領先基本面反應，此時相關供應鏈可適時逢高減碼。

鋪貨效應仍可期待

從蘋果第2季營收424億美元，季減16.22%，年減14.61%，落於原先市場財測預估之410億美元到430億美元區間，單季營運滑落主要來自於iPhone 6S新機銷售時間進入第3季度，營運步入淡季，整體銷售趨緩；而受營運規模下降及產品組合劣化影響，蘋果單季第2季毛利率由上季之39.4%續降至38%，單季稅後淨利則為107億美元，EPS1.42美元，整體財務表現似乎與三星財報產生明顯對比。